Objetivos del Curso Monográfico sobre Gestión de Carteras de Fondos de Inversión, Renta Variable y Renta Fija
Este Curso tiene como objetivo fundamental que el asistente adquiera un elevado grado de conocimiento sobre todos aquellos factores que afectan directamente a la gestión de las inversiones, fundamentalmente las relacionadas con el asesoramiento financiero.

Se pretende que el alumno aprenda a:

•Conocer los distintos tipos de activos, sus características y sus aspectos singulares.
•Desarrollar estrategias para la gestión de carteras de renta fija, renta variable y fondos de inversión.
•Gestionar carteras en función del perfil y necesidades del cliente, aprovechando los instrumentos de cobertura y la fiscalidad.
•Evaluar y seleccionar fondos de inversión en función de diversos criterios, aportando un juicio crítico sobre las inversiones.
•Hacer un seguimiento conjunto de las inversiones y poder ajustar la estrategia a los cambios de las condiciones de mercado y de los precios.
Finalmente, el alumno deberá ser capaz de elaborar informes de asesoramiento patrimonial.

Dirigido a
Inversores particulares, asesores financieros y a todos aquellos profesionales de la gestión de patrimonios que trabajen o piensen trabajar en EAFI, banca, sociedades, agencias de valores y gestoras de patrimonios y que quieran desarrollar nuevas habilidades y potenciar sus conocimientos en la gestión de patrimonios.

Programa
Módulo 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

•Fundamentos de la inversión
•El binomio de rentabilidad-riesgo
•Cumplimiento normativo y protección del inversor
•Planificación fiscal
•Intermediarios financieros para la gestión de carteras
•Mercado de divisas
•Introducción a las inversiones alternativas
Módulo 2. GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA FIJA

•Introducción a la renta fija
•Tipos de activo de renta fija
•Valoración de activos de renta fija
•Duración y sensibilidad de una cartera de renta fija
•Contratación e intermediación de activos de renta fija
•Construcción de una cartera de renta fija
•Factores clave en las carteras de renta fija
Módulo 3. GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA VARIABLE

•Introducción al análisis técnico
•Análisis gráfico y tipos de gráficos
•Soportes, resistencias y señales de alerta
•Las líneas de tendencia, canales de tendencia, figuras de cambio y continuación de tendencia
•Los sistemas de trading y el money management
•Gestión de carteras con los CFD
Módulo 4. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

•Introducción a los fondos de inversión y a las sociedades de inversión mobiliaria
•Fondos de inversión libre
•Estilos de gestión de los fondos de inversión
•Estrategias de inversión con fondos de inversión
•Gestión de carteras con ETF
Módulo 5. COBERTURA DE CARTERAS

•Coberturas de cartera de renta fija
•Coberturas de cartera de renta variable
•Coberturas de cartera de fondos de inversión 

Material didáctico
El material didáctico del CEF es de elaboración propia, y cuenta con las aportaciones de expertos profesionales en las diferentes áreas de formación. Su cuidada elaboración y su permanente actualización convierten al material de estudio en una valiosa herramienta para el alumno durante el período de desarrollo de la acción formativa y en su posterior actividad profesional.